Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простодушной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре она родила ему наследника. Её сестры и мачеха, словно по волшебству, также оказались при царском дворе, последовав за счастливицей.
Однако, вместо благодарности, родственницы жаждали большей власти. Воспользовавшись отъездом царя, они подменили письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но это распоряжение также было перехвачено. В итоге царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана.