Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Юный Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, едет на родину после долгих лет, проведенных в Византии. Он страстно желает править в отчем Суздальском княжестве, чтобы возвысить его и сделать сердцем русских земель. Но его отец, властный и опытный Юрий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Не смирившись с этой ролью, княжич поднимает мятеж и провозглашает себя самостоятельным государем.
Сначала его начинания венчаются успехом: зодчие, выписанные из Византии и Европы, возводят в княжестве белокаменные храмы, крепости и новые города, укрепляется вера, развиваются торговые пути. Достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем на Руси, Андрей однако наживает себе могущественных недругов. Они постепенно опутывают его сетью предательства, тайных сговоров и коварных интриг.