1967 год. Ленинград потрясён серией загадочных убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк, оставляющий возле жертв странные знаки, действует ночью в районе Обводного канала. Символы, нарисованные углём, становятся его зловещей визитной карточкой.
Майор Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями: ранее он безуспешно преследовал религиозную секту, чудом выжив после провала той операции. Теперь он страдает от боязни темноты и мучается виной за случайное убийство. Его напарник, капитан Фёдоров, — бывший постовой, тайно влюблённый в жену своего лучшего друга. Под жёстким давлением начальства дуэт пытается вычислить убийцу и остановить новые преступления.
